Nous avons à cœur de simplifier l’investissement dans l’économie réelle et d’améliorer l’expérience des professionnels dans le suivi et l’accompagnement des investissements de leurs clients.
C’est dans cette logique que nous sommes heureux d’annoncer notre intégration avec Wealthcome, plateforme technologique dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine.
Une information centralisée pour un meilleur suivi patrimonial
Grâce à cette nouvelle interface, les données de souscription et de valorisation des investissements réalisés via Les Entreprêteurs sont désormais accessibles directement au sein de l’environnement Wealthcome.
Les conseillers peuvent ainsi retrouver, au même endroit, l’ensemble des informations nécessaires au suivi patrimonial de leurs clients, sans ressaisie ni traitement manuel.
Cette intégration contribue à fluidifier les processus de suivi, à améliorer la qualité des reportings et à renforcer la visibilité sur les investissements réalisés en non coté.
Répondre aux nouveaux enjeux des CGP
Les professionnels de la gestion de patrimoine font aujourd’hui face à des exigences croissantes en matière de pilotage de l’information, de conformité et d’expérience client. Dans ce contexte, l’interconnexion des outils devient un levier essentiel d’efficacité.
Acteur reconnu de la digitalisation du conseil patrimonial, Wealthcome développe un écosystème permettant aux conseillers d’agréger, centraliser et exploiter leurs données patrimoniales au sein d’une plateforme unique.
L’intégration des données Les Entreprêteurs s’inscrit pleinement dans cette dynamique d’ouverture et d’interopérabilité des solutions utilisées par les professionnels du patrimoine.
Au-delà de l’aspect technologique, cette collaboration repose sur une conviction partagée : permettre aux conseillers de consacrer davantage de temps à l’accompagnement de leurs clients et moins aux tâches administratives.
En facilitant l’accès à l’information et en automatisant les échanges de données, Les Entreprêteurs et Wealthcome contribuent ensemble à une gestion patrimoniale plus fluide, plus transparente et plus efficace.